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　　交银海外发布研报称，展望腾讯控股（00700）2025和2026年收入分歧增8.1%和7.6%，营运利润增11%和9%。上调策画价至583港元阿朱 露出，保管“买入”评级。公司客岁第四季总收入同比增11%，毛利率同比优化至53%，经休养净利润同比增30%，收货于高毛利业务包括原土游戏、视频号和搜一搜告白收入增长及云成本优化。

　　该行觉得，腾讯将较快受益于AI手艺加快提高带来的2B干系行状的收入增长以及2C体验的抓续优化，展望同比收入增8.1%，其中告白收入最快受益于AI手艺优化，收入增长仍跳动行业；游戏业务虽可能受到客岁下半年高基数影响，但常青游戏的运营及新游戏的拉动将看到游戏收入抓续谨慎；企业行状干系收入展望加快。本钱开销按收入11至14%估算，全年开销可能接近千亿港元，但展望营运利润仍将保管快于收入及毛利增速。

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包袱裁剪：史丽君

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