中文字幕 在线av——黑龙江天有为电子股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网上投资者交流会精彩回放中文字幕 在线av

　　出席嘉宾

　　黑龙江天有为电子股份有限公司董事长王文博先生

　　黑龙江天有为电子股份有限公司董事会书记张智先生

　　黑龙江天有为电子股份有限公司财务负责东说念主于洪波先生

　　中信建投证券股份有限公司保荐代表东说念主杨俊先生

　　中信建投证券股份有限公司保荐代表东说念主雷康先生

　　黑龙江天有为电子股份有限公司

　　董事长王文博先生致辞

　　尊敬的诸位嘉宾、诸位投资者一又友：

　　公共好！

　　绝顶感谢公共参与黑龙江天有为电子股份有限公司初次公开刊行股票并在上交所主板上市的网起程演活动。在此，我谨代表公司董事会、管束层以及全体职工，向耐久存眷、营救天有为的诸位诱惑和各界友东说念主示意至心的感谢！向参加今天网上交流的一又友们示意真挚的宽宥！同期，也绝顶感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为咱们搭建起这座与投资者深度同样的桥梁。

　　自成立以来，天有为长久专注于汽车仪容及干系汽车电子家具的研发、分娩与销售。在研发方面，公司在绥化、哈尔滨、大连设立3所研发机构。终止2024年底，研发团队有1200余东说念主，占公司职工总和约25%，具备对硬件、软件及工艺的全地方研发及整合能力。在分娩方面，公司在汽车仪容等汽车电子边界具有完善的各工序分娩能力，严格的分娩过程戒指和磨砺经由，并不竭提高分娩自动化水平，家具质地踏实可靠。在客户方面，公司客户包括多家国表里闻明汽车整车厂商，如当代起亚汽车集团、比亚迪、长安汽车、一汽集团、奇瑞集团、上汽集团等，与主要客户保持耐久、踏实的并吞关系。

　　连年来，在汽车智能化趋势推动下，智能座舱家具快速渗入。公司把捏行业发展趋势，全液晶仪容、双联屏仪容等家具阛阓发达细致，公司功绩完结较快增长。来日，公司将聚焦主交易务，对持本领研发，安详和提高行业地位，不竭提高阛阓占有率，并以产业发展趋势及客户需求为导向，在与现存客户踏实并吞的基础上，进一步开拓全球闻明汽车厂商，积极拓展汽车智能座舱家具品类，悉力于于成为国际闻明的汽车仪容和智能座舱供应商，为中国汽车产业发展作孝顺，为投资者创造价值。

　　咱们真诚地守望通过本次网起程演交流活动，能让公共愈加透澈地了解天有为的发展后劲、竞争上风与投资价值。在公司踏入成本阛阓的全新征途中，咱们遑急期盼大略得到诸位投资者一如既往的关注与放置营救。

　　临了，宽宥公共奋勇发问，谢谢公共！

　　中信建投证券股份有限公司

　　保荐代表东说念主杨俊先生致辞

　　尊敬的诸位投资者、各界一又友：

　　公共好！

　　绝顶感谢公共参与黑龙江天有为电子股份有限公司初次公开刊行股票并在上交所主板上市的网起程演活动。在此，我谨代表中信建投证券股份有限公司，向公共示意热烈的宽宥及至心的感谢！

　　天有为专注汽车仪容等汽车电子家具的研发分娩二十余载，主营家具从黑龙江绥化走向全球阛阓。2024年，公司汽车仪容总销售量约为600万块，国内阛阓占有率发轫，现已成为我国汽车仪容制造的典范企业。在与天有为联袂共进的这段历程中，咱们真切见证了这家企业的忻悦发展与不凡建树。

　　在汽车仪容及干系汽车电子家具边界，天有为以深耕者的姿态，执着探索，不竭轻松，攻克了一个又一个本领穷苦，为家具升级迭代提供了坚实的本领营救。与此同期，天有为凭借不凡的家具品质和优质的办事，得手与开阔国表里闻明汽车品牌达成深度并吞，在竞争热烈的汽车电子阛阓站稳脚跟，赢得客户的信托与陈赞，每一步王人彰昭彰企业苍劲的发展后劲和坚实的阛阓根基。

　　在国内新能源汽车竞争上风大幅发轫的配景下，天有为必将大显技艺。关于弘大投资者而言，这是一次深度参与汽车电子行业的绝佳契机。天有为的上市，无疑为投资者提供了一个共享行业发展红利的优质平台。而关于成本阛阓来说，天有为的加入，将进一步丰富汽车电子板块的行业生态，为成本阛阓注入新的活力与革命力量，带动行业良性发展。

　　算作保荐机构，中信建投证券长久秉持专科精神与严谨派头，严格实际保荐责任以及接续督导义务。在以前的并吞中，咱们与天有为并肩战争；在来日的日子里，咱们也将陆续勤恳尽职，知道本身专科上风，为天有为的发展提供全地方的营救与保险。咱们确信，天有为凭借不凡的本领实力、优秀的管束团队以及了了的政策打算，定能在成本阛阓舞台上大放异彩，以接续踏实且优异的功绩回馈投资者的信任与营救，积极践行企业的社会包袱，为行业发展与社会逾越孝顺力量。

　　临了，预祝天有为初次公开刊行股票并上市网起程演取得圆满得手！也感谢公共一直以来的关注与营救！愿咱们联袂共进，共创好意思好来日！

　　黑龙江天有为电子股份有限公司

　　董事会书记张智先生致终止词

　　尊敬的诸位投资者和诸位网友：

　　公共好！

　　黑龙江天有为电子股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网起程演活动行将终止。在此，我谨代表天有为全体职工，感谢公共对本次刊行的脸色关注和奋勇发问。同期，十分感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为咱们提供细致的同样平台和优质的办事。此外，还要感谢保荐机构中信建投证券及整个中介机构为公司刊行上市所作念出的发奋，谢谢你们！

　　今天绝顶运道大略与诸位就天有为的发展历程、主交易务、筹办情景、竞争上风、募投形式和发展政策等多方面进行探讨和同样，匡助公共愈加深入地了解天有为的投资价值。在本次线上交流过程中，很多投资者提议了中肯且富余价值的主见和建议，我深深感受到公共关于公司的脸色关注、营救和肯定，对此我深表感谢。天有为在今后的筹办管束和政策打算中一定会矜重研讨，积极收受一又友们的灼见真知，也会用更好的功绩来往报公共的营救与信任。同期，也真诚地但愿公共今后陆续通过各式方式与咱们保持密切的同样和接洽。

　　天有为将紧抓成本阛阓赋予的发展机遇，在公司上市后，将陆续膨胀优秀东说念主才戎行，提高家具的阛阓闻明度，进一步提高举座营收限制，加速全球化布局，增强公司的行业竞争上风和盈利能力，进而完结高质地可接续发展，并为鼓励和社会创造更大的价值。期待与公共一同见证天有为的忻悦发展与好意思好未来。

　　临了，再次感谢诸位投资者对天有为的关注与营救！谢谢公共！

　　筹办篇

　　问：公司的主交易务是什么？

　　王文博：公司主要从事汽车仪容的研发想象、分娩、销售和办事，并迟缓向智能座舱边界拓展。公司主要家具包括电子式组合仪容、全液晶组合仪容、双联屏仪容终点他汽车电子家具与办事。自设立以来，公司长久以汽车仪容家具为中枢，把捏汽车智能化发展趋势，对持客户需求导向，接续开发迭代，具备闇练的汽车仪容等汽车电子家具研发能力、分娩能力和办事保险能力。

　　问：公司的客户王人有哪些？

　　王文博：通过耐久的业务发展，公司具备为汽车整车厂商同步研发及批量供货能力，主要客户包括当代汽车集团、比亚迪、长安汽车、一汽奔腾、奇瑞集团、上汽通用五菱、HyolimXE、长信科技、沉静集团、北京当代、悦达起亚、宝腾汽车、鑫源汽车、福田汽车、庆铃汽车、江淮汽车、神龙汽车、凯翼汽车等。

　　问：公司在全球阛阓的布局情况如何？

　　张智：公司积极推动全球化政策，境外客户主要散播在韩国、好意思国、斯洛伐克、印度、马来西亚、土耳其、越南、墨西哥等国度和地区。

　　问：请先容公司的研发和本领革命情况。

　　王文博：公司自设立以来，对持将自主研发和本领革命算作企业接续发展的源能源，不竭参加资金强化本领研发，分辩在绥化、哈尔滨、大连设立3所研发机构，并设立有1座EMC专科实验室，造成了较强的本领研发能力与完善的家具开发和形式管束团队。公司现已被认定为国度高新本领企业，并先后得到黑龙江省本领革命示范企业、黑龙江省科学本领奖（三等发明奖）、2020年中国优秀工业想象奖复评入围（汽车仪容复合屏本领）等荣誉。

　　问：公司中枢本领的具体使用情况和成果如何？

　　杨俊：公司中枢本领联结家具研发想象、分娩制造。在研发想象方面，公司笔据行业趋势和客户需要进行软件开发、硬件开发（如BOM细目、PCB想象、模具想象）等，公司复合屏本领等液晶屏本领、双联屏本领、智能座舱本领、信号汇集和泄露本领等在软件和硬件开发阶段有所体现。在分娩制造中，公司中枢本领中的段码屏灰阶泄露本领、彩色段码屏泄露本领等液晶屏本领、复合屏本领、双联屏本领、光学贴合本领等主要体当今段码屏制品的制造、TFT彩屏制造、仪容端光学贴合、联屏光学贴合等才气。通过上述中枢本领，使得家具达到预期的性能与成果，满足客户需求。

　　问：公司有几许专利？

　　王文博：终止2024年12月31日，公司领有境内专利134项，其中发明专利52项、实用新式专利70项、外不雅想象专利12项，领有国际专利1项，软件文章权18项。

　　问：公司如何确保家具质地踏实可靠？

　　张智：公司建立了完善的家具全经由质地管束体系和严格的过程戒指管束经由，通过IATF16949汽车行业质地管束体系认证、ISO14001环境管束体系认证等认证或天赋。公司家具质地踏实可靠，同期，大略为卑鄙整车厂商提供优质的配套办事，实时快速反应客户需求，与主要客户保持了细致的并吞关系，家具质地得到卑鄙整车厂商的一致认同。

　　问：公司在客户中的口碑如何？

　　王文博：公司与多家国表里闻明汽车整车厂商建立了细致的并吞关系，先后得到当代汽车集团最好供应商、长安汽车优秀供应商、奇瑞商用车最好并吞奖、一汽奔腾阛阓优厚奖、北京当代优秀供应商、福田汽车价值孝顺奖等荣誉，在客户、业内竖立了细致口碑。

　　问：公司家具的产能利用率如何？

　　王文博：公司的分娩才气较多，影响产能的主要身分是SMT才气的贴片产能。证据期内（2022年、2023年和2024年，下同），公司笔据产能需求购置贴片机，进行贴片加工以满足本身的SMT贴片需求，因此，公司的产能利用率主要体当今SMT贴片机的产能利用率上。证据期内，公司产能利用率分辩为99.85%、90.38%和97.52%，处于较高水平。

　　问：公司的营收情况如何？

　　于洪波：证据期内，公司交易收入分辩为197232.65万元、343707.85万元和446465.34万元，包摄于母公司整个者的净利润分辩为39673.95万元、84210.11万元和113649.11万元，公司经交易绩接续提高。

　　问：公司内销、外售情况如何？

　　于洪波：证据期内，公司内销收入分辩为104024.51万元、179851.20万元和206317.71万元，占主交易务收入的比例分辩为52.94%、52.53%和46.40%；外售收入分辩为92472.12万元、162534.59万元和238353.97万元，占主交易务收入的比例分辩为47.06%、47.47%和53.60%。

　　问：公司的毛利率是几许？

　　杨俊：证据期内，公司主交易务毛利率分辩为31.07%、36.15%和35.34%，受家具结构、销售区域等身分影响，公司毛利率较快增长。

　　问：公司的研发参加是几许？

　　于洪波：证据期内，公司的研发用度分辩为8458.02万元、11139.56万元和16357.42万元，复合增长率为39.07%。

　　发展篇

　　问：公司来日的发展打算是什么？

　　张智：公司将以来日汽车产业的发展趋势及客户需求为导向，辘集国度产业政策指引，适合汽车智能化、网联化、电动化趋势，悉力于于成为国际闻明的汽车仪容和智能座舱供应商。

　　问：公司有哪些政策计议来推动来日增长？

　　张智：公司将以来日汽车行业及汽车电子的发展标的为指引，接续加大研发参加，完结公司家具在本领性能上的接续发轫；同期，陆续加强国际和国内业务的拓展，积极开拓摩托车仪容、电动车仪容等阛阓，进一步扩大公司的阛阓份额；放置引进和栽种高级次研发东说念主才，促进公司本领实力的不竭提高。

　　问：公司后期与当代集团耐久并吞的可能性如何？

　　杨俊：公司曾得到当代汽车集团最好供应商、北京当代优秀供应商等荣誉。笔据与当代汽车集团的访谈，其示意，公司关于家具具有专科研发本领、办事反应速率较快，何况在家具价钱方面具备上风，预测将耐久并吞。

　　问：公司后期与比亚迪耐久并吞的可能性如何？

　　杨俊：笔据与比亚迪的访谈，其示意，公司的本领和研发处于行业发轫水平，段码屏等干系本领行业发轫，同期具有价钱上风，预测将耐久并吞。

　　问：公司后期与上汽集团耐久并吞的可能性如何？

　　杨俊：笔据与上汽集团下属主要交游主体上汽通用五菱的访谈，其示意，公司家具质价相比高，预测来日将耐久并吞。

　　问：公司关于来日阛阓有如何的开拓打算？

　　张智：公司经过多年积蓄，已与多家国表里闻明汽车整车厂商及汽车零部件供应商建立了耐久踏实的并吞关系。来日，公司将充分挖掘客户需求，延长家具线稀奇是智能座舱的家具品类，为客户提供更齐备的家具处治决策。同期，公司将依托在业内竖立的品牌及造成的竞争上风，陆续加强国际和国内业务的拓展。公司将加强国表里阛阓信息的征集，增强销售和售后团队设立，开拓其他汽车整车厂商客户，进一步扩大公司的阛阓份额。另外，除汽车电子干系家具外，公司积极开拓摩托车仪容、电动车仪容等阛阓，咫尺已与部分摩托车、电动车客户建立业务并吞，有助于公司扩大销售阛阓、丰富家具类型和提高收入限制。

　　行业篇

　　问：公司所处行业的国度政策面情况如何？

　　雷康：连年来，国度出台了一系列营救汽车产业发展的干系政策，为我国汽车产业的来日发展奠定了坚实基础。《产业结构和谐带领目次（2019年本）》饱读吹类投资形式包含数字化仪容等汽车要害零部件，国度出台的《智能汽车革命发展政策》《汽车产业投资管束要领》等政策也均饱读吹汽车零部件企业知道各自上风，轻松要害本领，提高国际竞争力。

　　问：公司所在行业的发展趋势如何？

　　王文博：咫尺，智能化、网联化成为汽车产业的发展潮水和趋势，汽车功能定位正从单纯的出行用具逐步向智能转移生涯空间滚动，车载网联通讯从提供车内互联网罗联结迟缓向完结车与车、路、行东说念主及互联网等之间无线通讯和信断交换滚动。在这一发展趋势下，汽车电子对整车的影响和作用越来越强，正逐步被看作掂量当代汽车水平的要紧圭臬，成为开发新车型、改进汽车性能的要紧本领措施。

　　问：公司所处汽车电子行业来日的发展情况如何？

　　张智：跟着汽车功能的不竭开发和电子本领的不竭发展，汽车电子革命性用途不竭开发，汽车电子启动平凡应用于汽车的各个边界，汽车电子成本占整车成本的比例也逐步抬升。笔据赛迪智库数据，乘用车汽车电子成本在整车成本中的占比已由20世纪70年代的3%增至2015年的40%傍边，预测2025年有望达到60%。笔据前瞻产业研究院数据，2017年我国汽车电子阛阓限制为795亿好意思元，2021年为1104亿好意思元，年均复合增长率为8.56%，预测2026年中国汽车电子阛阓限制有望达到1486亿好意思元。

　　问：请先容公司所处汽车电子行业的本领水仁和特质。

　　杨俊：从产业链来看，咫尺，大王人国内汽车电子企业在芯片、要害零部件和开采等边界与国外发轫企业仍存在一定差距，较难完结复杂或高精度的要害工艺，汽车电子行业的部分原材料、家具配件仍以入口为主。预测跟着我国汽车行业和电子信息行业的发展，企业不竭加大科技革命的资金参加，概括本领水平将进一步提高。

　　问：请先容智能座舱的发展情况。

　　张智：相较其他汽车本领，智能座舱带给耗尽者的体验最为径直，性价相比高，还是成为汽车智能化干线上率先落地场景。笔据IHS数据，中国智能座舱行业的阛阓限制将保持高速增长，预测到2030年，中国智能座舱阛阓限制将越过1600亿元，其中车载信息文娱系统、驾驶信息泄露系统阛阓限制最大，系数将越过千亿元限制。

　　问：公司所处行业的全球竞争形式如何？

　　王文博：笔据中国汽车工业协会《2020汽车电子研究证据》，全球汽车电子阛阓中，德、日、好意思企业把持超70%，博世、电装、大陆系数阛阓份额超50%，国内汽车电子阛阓70%傍边的份额被番邦企业所占有。跟着国内汽车电子企业研发本领能力、分娩限制的提高，国内自主品牌汽车整车厂商发展赶紧，阛阓份额不竭提高，老牌国外整车厂商及国内结伴厂商面对热烈的阛阓竞争和成本戒指压力，预测来日国内汽车电子厂商阛阓份额将迟缓提高。

　　问：公司所处行业的原土竞争力如何？

　　雷康：跟着国内汽车电子产业本领的逐步闇练，在国度政策导向引颈下，一批具备头部汽车品牌配套能力的原土优质汽车电子企业逐步进入国表里主要汽车整车分娩企业的供应链体系。一方面，收货于与全球零部件制造商并吞的教养积蓄，以及国内工程师红利，原土供应商的本领得到了极大提高，与国外竞争敌手的差距松开；另一方面，整车厂商降本增效、汽车电子接续向中低端车型渗入的需求，使得汽车整车厂商更有能源选拔优质的原土汽车电子供应商进行并吞。

　　问：公司在国内阛阓的占有率是几许？

　　王文博：笔据公司主要的家具电子式组合仪容、全液晶组合仪容和双联屏仪容销量，按一辆汽车安装一块仪容狡计，证据期内，公司的国内阛阓占有率分辩为9.78%、11.38%和12.16%，较为踏实。

　　问：公司的国内竞争敌手有哪些？

　　王文博：国内企业中，公司的竞争敌手主要包括德赛西威、华阳集团等，公司在研发能力、客户资源、家具质地、成本戒指等方面有一定的竞争上风。

　　刊行篇

　　问：请先容持有公司5%以上股份的主要鼓励有哪些？

　　雷康：公司除骨子戒指东说念主王文博、吕冬芳妻子终点一致举止东说念主方缘合伙、天有为商量及喜瑞合伙外，无其他持有公司5%以上股份的鼓励。

　　问：公司具体选拔的上市圭臬是什么？

　　雷康：公司选拔适用《上海证券交游所股票上市要领（2024年4月阅兵）》第3.1.2条的第一项上市圭臬。

　　问：公司本次刊行几许股？

　　雷康：公司本次刊行前总股本为12000万股，本次拟公开刊行的股票数目为4000万股，刊行新股的股数占本次刊行后公司股份总和的25%。

　　问：公司召募资金行使计议如何？

　　张智：公司本次召募资金计议用于汽车电子智能工场设立形式、智能座舱分娩基地设立形式、汽车电子研发中心设立形式、信息化系统设立形式以及补充流动资金，总投资额为306521.32万元。

　　问：公司本次召募资金用途是否与公司主交易务干系？

　　张智：本次召募资金投资形式牢牢围绕公司现存主交易务，与公司现存分娩筹办限制和本领水平相符合，各形式标膨胀将故意于公司进一步扩伟业务限制，提高本领研发能力。本次召募资金的行使以公司现存中枢本领为基础，接续加大研发参加，大略灵验匡助公司提高自主革命能力和中枢本领实力。